中汽数据

首页/ 新闻中心/ 行业研究/ 要闻详情/

全球动力电池产业博弈，中国企业如何破局产能内卷？

全球动力电池产业已进入“资源、技术、政策”多维角力阶段。中国企业面临内卷加剧挑战。在此背景下，海外市场成为关键突破口，推动产业链企业“向外突围”。本文立足全球产业政策趋势分析，为我国企业优化海外布局提供参考。

一、全球动力电池产业发展概览

近年来，全球动力电池产业格局逐渐明晰。中国凭借先发优势，在电池技术与政策发展方面占据主导地位，但产业内卷形势迫使企业加速寻找海外机遇。而欧美则在推动政策支持的同时构筑贸易壁垒，要求中国企业提升合规应对能力并加速技术输出。资源主导型地区如东南亚和南美吸引中国企业开发与布局，降低成本的同时为拓展欧美市场提供战略通道。

图 1 全球动力电池产业发展格局与区域特点

二、中国动力电池产业政策图谱

中国动力电池产业在规模化发展过程中内卷形势严峻，企业探索“全球蓝海”战略升准。2024年，我国新能源汽车销量为1286.6万辆，同增36%，增速较上年下滑2%。国家发布“以旧换新”等政策刺激内需，扩大电动汽车采购与普及率。我国动力电池和其他电池共出口197GWh，同增29%。其中，其他电池（主要为储能电池）出口量为63GWh，同增约152%。在内需增速放缓的情况下，电池产业链加速外拓，储能电池海外卡位，企业构建海外产业竞争力。

回收利用方面，2024年上半年国内梯次利用和再生利用产能利用率分别为20%、25%。回收渠道不稳定、金属价格波动均影响后端企业经营信心。2024年底，国家发布GB/T 45203-2024《锂离子电池用再生黑粉》并征求行业意见，打破废料难回收困局，释放出回收利用产业全球化布局的信号。然而，欧盟近期发布的《废弃物清单》将考虑禁止当地废电池及黑粉出口，中国企业或需考虑布局欧洲以外的资源回收加工地。

图 2(a) 2024年新能源汽车全球销售情况

图 2(b) 中国动力电池产量与装机水平

图 2(c) 中国综合利用企业产能建设情况

三、海外动力电池产业发展生态

欧洲动力电池产业本土化受制于技术与成本短板，韩国企业借势加速抢占份额。数据显示，2023年欧洲本土电池产量约100GWh，其中韩国企业占据75%市场份额，预计2025年总产能将扩张至460GWh。然而，欧洲本土企业Northvolt的破产反映出本地技术研发与管理短板，欧盟《电动汽车电池碳足迹计算规则》等二级法案的延期公布，也进一步凸显其供应链规则体系尚未成熟。面对欧洲市场对中韩电池的持续依赖，中国企业通过"合资共建+技术授权"模式切入，或为平衡政治风险与准入成本的有效路径。

美国IRA、关税等对外政策升级，加速构建本土化动力电池供应链体系。《通胀削减法案》直接限制含中国产电池组件的车辆享受税收优惠，叠加最新对华动力电池关税税率升至48%，形成双重市场准入壁垒。2024年美国本土动力电池产能规划达380GWh，但中企在美项目受阻（如宁德时代、孚能科技），市场增量主要由日韩企业主导。政治壁垒对中国企业造成不利，企业入局仍需以稳健的供应链体系和灵活的市场策略应对潜在政治风险。

图 3(a) 2023-2024年欧洲各地区NEV（含混动）销售情况

图 3(b) 2023-2024年北美车型销量

中国动力电池企业依托东南亚和南美的镍锂资源加速海外布局。东南亚制造业基础雄厚，宁德时代、中创新航、亿纬锂能等电池厂已完成初步布局。据预测，2035年，在二/三轮车电气化率100%情境下，销量将突破900万辆。企业未来可关注小动力电池及储能电池产业链配套；南美以矿产开发为主，政府推动产业本地化与价值链延伸。巴西、智利等国借力可再生能源政策红利和基建升级，催生储能市场机遇，建议企业聚焦电池技术升级与储能赛道拓展。

中国企业在国内内卷形势下，凭借技术积累与产业链优势“向外突围”打开新增长空间。面对欧美政策围堵与日韩企业竞争，中国企业需强化技术升级深化本地化合作生态，同时加速构建全球回收网络与低碳标准体系，在多维竞合中实现可持续发展。

服务能力

中汽数据持续跟踪海内外法规动态，发掘产业变迁趋势，为企业提供全方位的海外市场战略支持。通过深度解读海外法规，解决动力电池出口、回收等合规性问题，并提供定制化解决方案。同时，依托市场宏观环境研究、产业数据、技术调研，分析目标市场的基础配套设施建设情况、电池销售情况、回收产业动态与头部企业商业模式，助力企业洞察海外竞争格局。