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欧盟2025年乘用车碳排放初值公布：行业减排取得进展，企业合规仍面临挑战

近日，欧洲环境署（EEA）发布2025年欧盟乘用车CO₂排放初步数据（Provisional Data）。数据显示，在BEV持续放量带动下，欧盟新注册乘用车平均碳排放降至96.7g/km，但行业整体仍与2025阶段目标存在差距。在此背景下，企业间合规表现进一步分化，Pooling市场加快重组。随着2026年PHEV效用因子调整以及欧盟新一轮合规周期持续推进，企业碳合规仍将面临新的挑战。

宏观背景：行业排放创新低，合规压力仍显著

在“转型提速”与“目标骤紧”的动态博弈下，欧盟乘用车平均排放虽创下历史新低，但整体合规压力依然严峻。2025年欧盟乘用车碳排放管理步入新阶段，车队平均CO2排放目标由110.1g/km骤降至93.6g/km。得益于电动化转型的加速推进，当年欧盟新注册乘用车平均CO2排放创下96.7g/km的历史新低（较2024年下降10 g/km）。其中BEV市场份额快速提升至18.9%成为减排核心主力，PHEV在现行规则下持续贡献正向减排效果。然而，由于当前行业平均排放水平仍高于阶段目标值，车企整体的合规缺口并未消除，仍需通过优化产品结构、提升传统车型节能水平以及组建碳排放池（Pooling）等多元化策略进一步压减排放，以满足合规要求，避免高额罚款。

合规格局：合规表现深度分化，碳排放池加速重组

受产品结构、电动化进程及Pooling策略等因素影响，2025年不同车企平均排放水平差异持续扩大，合规能力呈现出明显的垂直分层特征。

传统汽车集团仍面临阶段性合规缺口

从企业表现来看，雷诺、大众、日产、马自达、本田等平均碳排放超标程度在10g/km左右甚至更高，合规压力较为突出；现代、起亚等产生5g/km左右的超额碳排放，缺口相对可控但仍需通过产品结构调整、合规池等方式实现合规。

部分企业依托电动化率将合规压力降至较低水平

随着新能源汽车产品持续放量，宝马平均排放降至90g/km左右，在传统汽车集团中率先实现自身合规；沃尔沃纯电渗透率超过30%，碳排放水平远好于目标要求；丰田凭借混动车型的规模优势，在2025-2027年合并考核周期内有望实现自身合规。

Pooling市场格局动态重组，中国新能源汽车企业成为碳积分供给新力量

在合规状态变化的影响下，欧盟Pooling调整明显加快。2025年特斯拉Pooling吸纳了Stellantis、丰田、福特等多家汽车集团，但进入2026年，丰田、Stellantis陆续退出，市场更加灵活。与此同时，零跑、比亚迪、小鹏等中国企业已快速成为Pooling市场的重要合作对象；东风、吉利等新能源市场销量快速增长，未来也有望形成稳定的富余碳排放供应，并成为重要Pooling合作伙伴。

趋势展望：政策变量叠加市场变化，企业决策需加快节奏

尽管2025年初步数据释放了积极信号，但未来合规形势仍存在诸多不确定因素，以下三个方面值得重点关注：

EEA初步数据仍存在调整空间，最终结果有待正式确认

当前公布的数据仅为Provisional Data，企业仍可对车辆注册信息进行核对与修正，最终合规状态仍可能与当前存在差异。

PHEV效用因子收紧，合规贡献大幅减弱

自2026年起，所有PHEV车型将执行新阶段UF系数。新阶段UF大幅降低了纯电行驶权重，使得PHEV碳排放水平大幅升高，部分车型认证碳排放提升比例超过100%，对降低企业平均碳排放的贡献将进一步弱化。

阶段考核周期过半，合规窗口期加速收窄

随着2025年度数据公布，2025-2027三年考核周期已进入下半程。对于尚未启动合规状态测算或未确定排放池合作伙伴的企业来说，后续调整空间正在快速收窄。建议企业尽早开展合规状态评估工作，结合产品投放节奏合理制定合规方案，避免后期陷入被动。

在欧盟碳合规要求持续深化的同时，海外碳管理政策正由欧盟快速向全球蔓延——2025年澳大利亚新车能效标准（NVES）生效，英国、加拿大、沙特等国家和地区也在同步加速升级其能耗与碳排放政策，全球碳管理由单一市场逐步向多市场协同发展。在信息分散、规则交错、窗口期收窄的背景下，企业仅靠以往的分散经验已难以满足精准性和时效性要求，亟需构建起系统化、数字化的全球合规体系。

基于此，中汽数据创新打造了全球能耗/碳积分法规合规服务平台。平台实时跟踪政策动态，不仅能实现全球法规预警，还能基于独家合规模型自动研判企业在全球主要市场的实时合规状态与积分走势。中汽数据将持续发挥行业平台作用，提供法规解读、合规测算及收益兑现的一站式服务，携手行业共同提升全球碳合规管理能力与国际竞争力。

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