背景

习总书记提出我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和的“双碳”目标，落实碳减排目标是我国实现绿色和可持续发展战略的重要路径。由于我国经济仍处于中高速发展阶段，道路交通的需求仍然处于上升通道，对此道路交通领域实现“双碳”目标将面临较大挑战。商用车是公路交通领域的重要组成部分，其具有保有量占比低，但单车能源消耗、污染物和碳排放高的特征，加快实现商用车领域低碳发展势在必行。

本系列研讨会由中汽数据有限公司（以下简称“中汽数据”）和国际清洁交通委员会（以下简称“ICCT”） 联合举办，围绕商用车低碳发展进行深入研讨，邀请国内外行业专家共同参与，通过交流学习和经验分享，形成全球商用车低碳发展前沿技术和政策相关研究成果，支撑中国商用车领域低碳政策的研究与制定。

会议简介

2021年12月8日成功召开主题为“地方商用车低碳发展经验及政策管理趋势研讨会”的线上会议。会议邀请了来自能源基金会、VECC、中国电动汽车百人会以及来自上汽集团、福田、长城、沃尔沃、北奔等机构和企业代表。会上，来自中、美、欧的6位专家分别发表了演讲。

专家观点速递

? 贾莉洁 主任工程师 中汽数据有限公司

结合最新国家、地方政策特征，分析了商用车电动化市场表现及特征，同时对未来发展趋势做出研判，核心结论如下：

1、政策特征总结：国家层面——明确发展方向、推动技术创新，逐渐退出普惠式补贴机制；鼓励机制多采用试点推广、以奖代补的方式。地方层面——因地制宜、不断创新管理机制。

2、政策影响下市场特征分析：新能源商用车销量止跌反弹，产品结构调整加快，2021.1-10累计销量12.66万辆，同比增长55.88%，预计全年销量将突破16万。

典型细分市场表现：1）客车-市场缩量，2021年1-10月同比降低26%，城市公交电动化逐渐趋于饱和，区域集中度相对较低。2）城市物流-增量主要贡献者，2021年1-10月同比增幅133%；市场集中度高，前十地区市场占比高达84%；这些地区共同表现为政策支持力度大，经济基础、产业环境（公共充电基础设施建设）具有一定优势。3）换电重卡-新兴领域布局，2021年1-10月累计销量近2000台；主要集中在河北、山东等重工业发达、生态环境有待于改善等地区；适用于港口外驳、物流园区及钢厂短驳等高频使用场景。

未来发展研判：国家双碳目标要求下电动化方向明确，地方城市综合考虑国家目标、环保、经济发展等因素，商用车电动化转型势在必行。现阶段，新能源商用车保有量占比依然较低，市场发展潜力巨大。

? Jessica Jinn 气候顾问 洛杉矶市长办公室

介绍分享美国加州交通领域减排目标及相关政策管理举措和洛杉矶零排放区政策管理举措，核心结论如下：

1、加州在交通领域制定了较为激进的目标。要求在加州销售的新生产轿车和轻型卡车在2035年之前实现100%零排放，新销售中重型车辆在2045年之前实现100%零排放。

2、加州主要管理法规包括两项。第一项是《先进清洁卡车管理法规》（Advanced Clean Trucks），该法规重点推动中重型车辆（2b-8级）大规模向零排放转型。第二项法规是《先进清洁车队管理法规》（Advanced Clean Fleets），该法规仍在制定中，其核心要求是车队零排放过渡转型，从而加速零排放卡车和公交客车市场的发展。

3、加州财税激励包括州政府层面直接购置资助和城市层面间接充电优惠支持。州政府设有混动和零排放卡车和公交客车购置券激励项目（简称HVIP），该项目已经为超7500辆零排放卡车和清洁卡车提供了购置资助。洛杉矶水电管理部门通过商业充电折扣帮助车队实现电动化。

4、洛杉矶设立物流运输零排放区，对在零排放车车位停放的非零排放车进行罚款。此外，洛杉矶港口管理委员会批准了一项清洁卡车收费，规定没有使用清洁卡车的货车业主将被征收相关费用。

? 谢海明 主任 深圳协力新能源与智能网联汽车创新中心

介绍分享深圳车辆电动化经验，包括市场发展现状、政策措施以及发展规划。核心结论如下：

1、市场发展现状：截至2020年底，深圳市机动车总量约358.89万辆，新能源汽车约为45.38万，占机动车总量的12.6%。在公共交通领域（包括公交车、巡游出租车、网约车）基本已经实现全面电动化。轻型物流车、环卫车、泥头车等领域也已实现了新能源的规模化应用。

2、政策措施：主要分为目标类政策、补贴类政策和专项政策。从2009年开始，目标类政策已经发布六项，分阶段、分领域对新能源汽车推广和充电基础设施建设提出明确的发展目标；补贴类政策累计发布六项，包括私人购置补贴、公交/出租/泥头车电动化奖励等；专项政策包括停车优惠、物流车运营环境补贴、“绿色物流区”禁行等。

3、发展规划：2021-2025年计划新增注册汽车(不包含置换更新) 中新能源汽车比重达到 60%，至 2025 年，全市新能源汽车保有量达到 100 万辆以上。

? 乔韵 新能源平台总监 上汽红岩汽车有限公司

针对换电重卡适用场景、如何解决客户痛点以及商业化应用进行详细介绍。核心观点如下：

1、适用场景：综合考虑续驶里程、能源补给、法规限制、TCO等因素，选取了煤炭运输、集装箱运输、城建渣土、日用百货等14个目标场景作为发展方向。当前换电重卡主要面向B端客户。

2、解决客户痛点：购置成本高、电池衰减以及充电时间久是纯电重卡的痛点，采用车电分离+换电模式，客户通过租赁动力电池，降低购车门槛；无需担忧电池衰减，并且换电仅需3-5分钟即可完成。

3、商业化应用：电动重卡应用在港口运营。2020年自动驾驶换电重卡在某港口完成2万吨运量，2021年将达到10万吨，车队达到30余台。

4、市场预测：随着行业政策的利好及市场成熟，电动重卡中，采用换电模式占比将逐年提升，2025年达到70%，约9万余辆。

? 庄明兴 主任 徐工新能源技术中心

从环境与行业分析、徐工换电车辆运行现状、换电项目规划等维度展开介绍。核心结论如下：

1、环境和行业分析：国家政策大力扶持；商用车主机厂加大换电市场布局，将产品中心由传统能源向新能源重卡倾斜；新兴企业不断涌入。《电动汽车换电安全要求》推荐性国家标准于2021年11月1日起开始实施，为换电技术发展应用奠定标准基础。

2、徐工换电车辆运行现状：徐州一号换电站是全国首个城市新能源渣土车换电运营示范项目。整个换电过程仅5分钟，全过程实现智能化操作。目前在运营车辆90台，根据徐州市政府计划2025年完成徐州市主城区的1500余辆渣土车全部替换为换电纯电动渣土车。目前徐州二号换电站即将建设完成，进一步助力徐州地区新能源车辆的推行实施。

3、其他城市推广情况：徐工侧置换电渣土车于2021年初在河南睢县投放30台，与科易换电站配合，为客户提供全方位运营解决方案。 2021年始，徐工在邯郸、港陆、新疆、河南等地陆续投入市场换电站至目前为止已有500余台。

4、徐工换电项目规划：设立合资公司，全力解决换电重卡的补能问题，投资建设并持有固定式及可移动式换电站，车载移动换电车、抢险救援车、电池箱运输车等固定资产；设立运维平台公司，综合管控新能源车辆、换电服务、车辆调度等，打造新能源换电重卡补能生态圈。

? Rosemarie Cramer 国际可持续物流顾问 荷兰商会

分享介绍荷兰零排放区政策管理进展，核心结论如下：

1、碳减排目标调整：2019年荷兰在国家层面发布目标-2030年实现49%碳排放减排，欧盟“Fit for 55”发布后，荷兰减排目标调整为55%。

2、希望通过设立零排放区来实现交通领域碳减排，终极目标是2025年实现30-40个城市设立零排放区。目前很多案例都在特定应用场景，比如某城市的消防车、废物回收车辆、物流车等全部使用零排放汽车。

3、零排放车队不仅增加新销售车型电动化产品，也会刺激已有车队进行零排放替代，采取限制进入零排放区的管理措施。

实施面临的挑战：一是国外车辆通行于零排放区，由于信息不同、数据不共享，无法确定其是否为零排放车。二是基础设施建设还需要不断加强；三是零排放车应用场景仍需要进一步发展。

总结

具有生产资料属性和公共领域服务特性的商用车，电动化转型进程受地方整体规划和施政力度影响很大。国内广东、上海、江苏等地区新能源商用车推广进度较快，主要得益于政策支持力度大、区域经济条件优越等因素，尤其公共领域电动化转型成效突出。此外，重工业占比高、空气污染严重的河北等区域，钢铁工厂、矿区、港口等场景逐步开展换电重卡试点应用，并且不断拓展使用场景，加快重卡领域电动化发展。同时国际上电动化发展目标已经逐渐明确，商用车领域电动化转型政策支持及零排放区管理措施均在积极规划落实，全球低碳发展大背景下商用车电动化即将迎来新的发展。

未来，中汽数据将持续开展商用车领域低碳发展政策研究工作，支撑政府部门健全完善积分管理制度体系，促进节能与新能源汽车发展。

系列会议主题回顾：

（一）商用车低碳发展技术路径

（二）不同种类、不同技术路线商用车总拥有成本研究

（三）商用车电动化政策法规

（四）碳中和背景下汽车减排实施路径分析

（五）地方商用车低碳发展经验及政策管理趋势

（文/节能战略研究室）