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行业研究 | 商乘需求持续恢复拉动市场回正，经济复苏叠加政企补贴下3月预期增长12.9%

1、整体汽车市场：节后经济重新展现活力，商/乘需求均显著修复，拉动整体汽车市场回暖

2月，汽车市场零售126.8万辆，环比增长11.5%，同比增长11.4%。1-2月，累计零售294.0万辆，累计下滑21.9%。

2月，疫情影响基本消除下，节后经济加快复苏，市场消费需求、公路运输需求及工业生产均呈回暖态势。市场竞争方面，虽有特斯拉、比亚迪等部分车企降价促销，引发部分消费观望情绪，但仍未能减弱整体市场需求的释放。

图1 2023年2月整体汽车市场销量走势图

1.1 乘用车市场：节后透支效应趋于减弱，市场需求逐步恢复释放增速已实现回正

2月，乘用车零售126.8万辆，环比增长1.1%，同比增长10.3%。1-2月，累计零售252.1万辆，累计下滑24.6%。

2月，受1月政策到期影响的需求透支呈现逐步恢复，市场重新恢复正增长。1月起延续至2月，特斯拉、问界、小鹏、比亚迪为代表的新能源企业降价行为引发市场竞争加剧，消费端观望情绪有所加重，但仍未减整体回暖的大势。

图2 2023年2月乘用车市场销量走势图

1.2 商用车市场：销量创19个月来最大增幅，商用车市场复苏趋势逐步显现

2月，商用车零售28.2万辆，同比上涨17.0%，环比上涨107.4%。其中，客车销量2.9万辆，同比上涨62.1%；货车销量25.3万辆，同比上涨13.4%。1-2月，累计零售41.9万辆，同比下滑0.3%，降幅明显收窄。

春节过后，复工复产持续推进，且新冠疫情对市场环境的影响逐渐平缓，公路运输需求以及运转效率明显提升。此外，前期销量透支对新增销量的影响逐渐减弱，叠加去年同期基数较低的影响，2月市场销量同环比均呈现增长趋势，市场复苏趋势逐步显现。各细分市场中，除微卡外各细分市场均实现同比正增长，重中卡市场销量6.4万辆，同比增长72.6%，同比增速最快。工业生产恢复带动重型牵引车需求增长117.6%，是市场销量增长的重要因素。

图3 2023年2月商用车市场销量走势图

2、新能源汽车市场：消费透支结束后新能源再呈高增长，公共领域全面电动化政策为市场再赋能

2月，新能源汽车零售41.2万辆，环比增长38.3%，同比增长61.2%。1-2月，累计零售71.0万辆，累计增长22.9%，累计渗透率24.2%，较同期提升8.8个百分点。

2月，受22年国补到期、节假日效应的消费透支恢复，新能源市场和整体市场呈现同样的复苏态势，新能源增速仍显著高于整体市场。本月新能源商用车低基数下增速超130%，在《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》政策的推动下，部分地区加快公共领域新能源商用车采购，增长潜力初现。

图4 2023年2月新能源汽车全市场销量走势图

2.1 新能源乘用车：部分企业开启价格战促使短期需求加速释放，月渗透率再次突破30%市场增长强劲

2月，新能源乘用车零售39.8万辆，环比增长36.5%，同比增长59.4%。1-2月，累计零售69.0万辆，累计增长22.3%，累计渗透率27.3%，较同期提升10.5个百分点。

2月，特斯拉、问界、小鹏、比亚迪降价刺激新能源市场短期需求加速释放，虽引发少部分人群的观望情绪但未对整体新能源市场造成显著扰动，月渗透率再次突破30%，增速仍显著高于整体乘用车市场。

图5 2023年2月新能源乘用车市场销量走势图

2.2 新能源商用车：公共领域车辆全面电动化试点政策激发市场活性，新能源客车渗透率环比提升9.7个百分点

2月，新能源商用车零售14223辆，同比增长136.2%，新能源渗透率5.0%，比上月提升0.3个百分点。其中，卡车零售5171辆，同比增长66.0%，渗透率2.0%，比上月下滑0.6个百分点；客车零售9052辆，同比上涨176.7%，渗透率31.1%，比上月提升9.7个百分点。

2月初，工业和信息化部等8部门联合发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点。其中，公共领域车辆包括“城市公交、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车”。尽管当前仍处于申报阶段，但对商用车市场新能源化发展已经有一定促进作用，部分区域加快新能源物流车以及新能源公交客车采购，驱动市场销量。