联系我们 行业研究丨商用车市场需求复苏，新车销量同比增长17.0%，为19个月以来最大增幅
中汽数据有限公司数据显示，2月，商用车新车销量28.2万辆，同比增长17.0%，环比增长107.4%；商用车二手交易量16.9万辆，同比增长50.3%。1-2月，新车累计销量41.9万辆，同比下滑0.3%；二手车累计交易30.4万辆，同比增长20.6%。
图1 2023年2月商用车市场新车及二手车销量走势图
春节后复工复产持续推进，公路货运、客运出行需求均呈现回升势态。新冠疫情对市场环境的影响逐步减弱，生产经营活动效率环比亦有所提升。此外，前期新车销量透支对市场影响逐步减弱，商用车新车市场需求逐渐复苏。叠加去年2月受春节影响基数较低，市场销量呈现明显上行趋势，单月同比增速为2021年7月以来最高值，累计降幅明显收窄。
工业企业需求恢复叠加低基数影响，牵引车销量同比增长118%
车型来看，2月，客车销量2.9万辆，同比增长62.1%；卡车销量25.3万辆，同比增长13.4%，多数细分市场销量呈同比上行趋势，市场需求全面复苏。其中，重中卡销量6.4万辆，同比增长72.6%，各细分市场中增幅最大。究其原因，其一，22年同期市场环境总体低迷，重中卡市场额外受到国五国六切换销量提前透支影响，基数处于较低水平；其二，疫情高峰已过叠加春节后复工复产推进，工业企业需求回升较快。从开工数据来看，钢铁、煤炭等重点需求端生产开工情况均好于去年同期，明显拉动货运需求，带动重卡尤其是牵引车需求复苏。本月牵引车销量3.2万辆，同比增长117.6%，是整体市场销量增长的重要支撑。
表1 2023年2月商用车分车辆类别销量（销量单位：万辆）
公共领域电动化驱动新能源销量快速增长，市场区域集中度较高
2月，新能源商用车销量1.4万辆，同比增长136.2%。新能源渗透率5.0%，环比提升0.3个百分点，同比提升2.5个百分点。月初工信部等8部门联合发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，明确在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，驱动新能源商用车市场维持快速增长趋势。
《通知》中试点一类区域中广东、江苏、北京是当前主销区域，2月销量居全国前三，合计市场份额42.2%，同比提升24.9个百分点，新能源市场区域集中度较高。广东、江苏物流配送场景电动化需求增长较快，销量以充电轻卡轻客为主。北京在氢能示范、公共领域电动化等同步推进的影响下，技术路线选择更为多元，纯电、燃料电池、插混车型分别占比50.5%、6.0%、43.5%。
多数企业销量呈同比回升趋势，前十企业中河北长安增幅最大
分企业来看，本月多数企业销量呈同比回升趋势。在销量排名前10企业中，河北长安销量1.2万辆，同比增长48.9%，增速最快；重庆长安、长城汽车、一汽集团同比增幅也超过30%。前十企业中，仅江淮、福田出现不同程度同比下滑，但销量规模仍居市场前列。前十企业合计销量19.0万辆，份额68.6%，市场集中度环比提升。
从新能源化发展情况来看，1-2月，前十企业新能源渗透率平均水平1.3%，低于整体市场，但同比略有提升。其中，河北长安新能源渗透率4.9%，同比提升3.2个百分点，新能源渗透率相对较高且提升较快。此外，东风、北汽福田新能源渗透率分别为3.8%、3.0%，渗透率也处于相对较高水平。其他企业新能源渗透率均低于1%。
表2 2023年2月商用车销量前10企业（销量单位：万辆）
轻卡二手车交易量同比增长超50%，省内流转为主消化市场存量
2月，二手车市场交易量16.9万辆，同比上涨50.3%。其中，省内交易14.3万辆，占比84.5%，山东、广东、河北三省交易量居全国前三。跨省交易2.6万辆，占比15.5%，比上月提升1.2个百分点。跨省交易中，河北、山东、河南流出量前三，车辆主要流向辽宁、内蒙、黑龙江等地。
分车型来看，本月轻卡、重卡二手车交易量相对较大。其中，轻卡二手交易量9.2万辆，同比增长55.1%，增速最快。轻卡流转92.8%为省内交易，仅有较少一部分车辆跨省流转。重卡二手车交易3.0万辆，同比增长46.9%。其中，跨省流转占比39.7%，各细分市场中重卡跨省流转量相对较高。河南、河北流出量较大，东北部省份流入量较大。此外，重卡市场二手新车交易量比值0.51，连续两月回落，且低于2022年平均水平。透支效应带来的重卡存量逐渐消化，对新车需求的挤压影响逐渐减弱。
（数据来源：中汽数据终端零售数据、中汽数据二手车数据）
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