随着经济水平的提高，居民不断增加的出行需求和出行场景进一步孵化了共享移动出行商业模式，继“共享单车”模式大热之后，“共享汽车”行业逐渐进入到公众的视野里面，与“共享单车”相似的是，“共享汽车”（特指分时租赁）模式自诞生后，发展初期也一直处于资本热捧局面，但近期随着今年资本寒冬的来临，继共享单车之后，甚至传出了部分共享出行平台濒临倒闭的传闻。在目前国家宏观政策依然支持的整体环境下，分时租赁应该如何入局，产品和运营应该如何优化管理，针对这些问题中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）数据资源中心在2018年进行了全方位的深入专题研究。

分时租赁目前大多采用小微纯电动车

分时租赁提供“随取即用”租赁出行服务，使用更灵活，消费者可以按个人用车需求和用车时间预订租车时长，收费以一般以里程或小时计算。作为一种新型的短租模式，市面上目前已经有百余家企业入局。据不完全统计，截止目前，市面上超过九成分时租赁采用小微型纯电动车，如GOFUN出行采用奇瑞EQ，EVCARD采用北汽EC180，盼达出行采用力帆小盼熊等。

图1：绝大多数分时租赁平台使用小微型纯电动车

新能源汽车，尤其是电动车，作为分时租赁用车一方面可以解决排放问题，一方面运营成本较低，具有燃油车不具备的优势。出于成本和盈利考虑，多数出行运营商在纯电高额补贴的条件下选择了小微型纯电动车。行业从业人员表示：“目前运营的车辆购置综合成本大多在6万元左右，且越便宜越好”。但由于分时租赁出行场景复杂，目前市面上较多小微型电动车质量很难支持用车实际场景，较多共享汽车用户表示，希望能够有更高性价比的车型面世。

消费者出行成本有上限 合作共赢是唯一出路

研究发现，共享用车的价格是大多数用户是否选择分时租赁出行的决定性因素，若按里程收费；78.8%的消费者在出行时接受1.3元每公里或更低的出行成本，按时间收费则集中于0.2-0.4元/分钟的区间，多数目前使用过的消费者表示，长期选择开分时租赁出行就是因为比滴滴打车便宜，部分平台还经常有充1000返1000的活动，综合下来1元/公里左右。

图2：消费者出行付费模式及价格接受度

目前阶段，大多数共享用车平台基本在亏损状态，能维持一个盈亏持平的状态已经很难。具有上汽集团背景的环球车享（即EVCARD母公司）表示：目前仅有上海地区等少部分区域可以盈利，且盈亏平衡已经是极限了。而像一些体量相对不大的公司，如巴歌出行等则表示，一辆车按现有平均使用价格计算，平均每天至少要接3-3.5单，才能勉强维持收支平衡，但目前的使用频率还未达到这个水平。

在选择投放营运车型时，共享出行企业应当慎重考虑市场现状和定价水平，以维持长久运营。一个典型案例是宝马EZZY项目，它当初运营使用了宝马i3和奥迪A3等车型进行投放，一开始定价到2元/分钟，由于定价过高且寻车体验不佳，很多客户慢慢放弃了使用，最终项目中止。豪华车共享市场的模式虽然与普通小微型EV不同，但其失败的经验足以为其他经营者所借鉴。目前投放数量和网点布局是承载共享出行的两大重心，只有具备一定使用规模，满足消费者使用需求，平台才有希望进一步盈利。针对分时租赁目前情况来看，合作共赢是解决当下疲软市场现状的唯一出路。

使用时间和出行距离与网约车存在区隔

研究发现，消费者使用共享用车的主要出行目的分为两大场景：一是为固定路段通勤使用，二是为短途出游使用，在这两种出行模式上，分时租赁的单次使用时长和路程都要高于网约车，分时租赁单次使用时间在一小时以上的占39.2%，而网约车单次使用一小时以上仅占15.0%，随着使用时间的增加，分时租赁使用里程集中在10-50km，占66.0%，而网约车集中在5-10km占72.5%，两者分占不同的市场，很难构成直接竞争关系。

有消费者表示15公里或1个小时的行程，分时租赁花费一般在25元-30元之间，而打出租车或者网约车则需要40元左右，在这种情况下就倾向于选分时租赁。如果路程过近，节约的成本不足以弥补找车和还车点造成的困难，就会放弃分时租赁而选择打车。

图3/图4：消费者使用共享用车的出行目的、差异、频率、时间及距离等特征

分时租赁在10-50km出行距离上兼具了公共交通不具备的便利性与网约车不满足的性价比，相对优势较大。但在目前各大城市公共交通体系越发健全，顺风车模式逐渐被消费者接受的条件下，如何满足消费者的使用需求，提升消费者的使用体验，是各大出行服务商最为迫切的问题。

车体形式多样化需求明显 涂装不影响使用

目前市面上分时租赁采用的微型两厢轿车占比较高，但用户对车体形式的多样性是有需求的，调研显示：目前经常使用分时租赁的消费者对三厢轿车和SUV的需求占比分别高达41.4%和38.3%，而目前经常使用网约车的潜在用户对SUV的需求占比高达42.5%。目前市面上纯电SUV较少，仅有的几款价格相对较高，均在10万元以上。分时租赁目前很难接受这个成本，车企应考虑提供减配低价版本，以满足该需求。

图5：现有用户和潜在用户对车体形式的需求

另外，根据调研显示50.6%的消费者认为从便于寻车和美观角度来说，共享汽车需要统一涂装，但超过六成消费者表示外观并不会影响他们选择分时租赁使用，谈到对外观的诉求，消费者统一的几个观点是：涂装简单，易找车，无广告，Logo别太大，用普通的车身颜色就行。

安全性配置必备 其他配置可以从简

配置并非用户是否选择共享汽车的决定性因素，在目前的成本体系下，实现内饰高级化确实较为困难，企业应该有针对性的加装用户关注的配置，减少非必要配置。

研究显示，75.9%的用户认为共享汽车的安全配置应该超过私家车水平，尤其是前排气囊和侧气囊，用户对其优先级打分平均高达9.01和8.85分，行车记录仪和紧急呼救评分也较高，达到了8.5分以上，而成本相对较高，研发周期较长的智能性辅助安全配置则相对不太重要，具体见图6所示。

图6：安全配置优先级别打分(满分10分)

总结建议：小微型电动车将仍为主力 自主车企入局前应做好充分准备

目前分时租赁仍处于探索和初期发展阶段，出行成本、网点分布、续航情况和车辆维护情况都是消费者关注并且需要解决的问题。在分时租赁达到一定规模，解决了用户基本出行需求之后，服务、舒适性和智能程度才会成为用户接下来的关注点。所以近几年的分时租赁市场投放仍将继续以小微型电动车为主，逐步扩展投放规模，解决“寻车难”、“停车难”等诸多问题。同时，政府基础设施的建设和以及充电桩、停车位的配套管理也是发展分时租赁的重要前提。

图7：消费者对于共享出行关注因素发展预测