2019年7月2日，工信部发布2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况，并要求企业开展2018年度乘用车企业“双积分”交易与负积分抵偿工作。本文将对行业油耗及企业达标趋势进行总结，并对2018年油耗和新能源积分形势进行分析。

1. 2018年行业平均油耗降至5.8L/100km，新能源产品贡献大

2013年-2015年，行业乘用车平均燃料消耗量逐年下降，年均降幅为2.00%。2016年开始纳入新能源乘用车后，行业乘用车平均燃料消耗量下降速度提升，2018年降至5.8L/100km，实际值/达标值为91.80%，行业层面达标情况良好。若不考虑新能源乘用车， 2018年行业平均油耗为6.6L/100km，高于行业油耗达标值6.32 L/100km，未实现达标，新能源汽车纳入核算后油耗降幅高达12.12%，对油耗下降贡献较大。

2. 行业66家企业油耗实现达标，合资企业达标形势严峻

2018年行业141家企业参与核算，共有66家企业达标，75家企业不达标，达标比例逐步下降至46.81%。其中自主不达标企业25家，由于新增了江铃新能源、重庆金康等纯电动生产企业，达标比例增长至67.95%；合资不达标企业26家，达标比例快速下降至23.53%，典型合资企业如东风日产、上汽通用、北京现代、广汽本田等均未实现达标，后续达标形势严峻；进口不达标企业24家，仅特斯拉、克莱斯勒、现代中国、沃尔沃中国、保时捷中国5家企业实现达标。

3. 行业油耗负积分达到295.13万，较2017年增长74.74%

2018年，行业共产生油耗正积分992.99万分，其中自主企业产生油耗正积分854.74万分，占行业正积分总量的86.08%；行业共产生油耗负积分295.13万分，其中合资企业产生油耗负积分218.22万分，占行业负积分总量的73.94%。

从油耗积分性质来看，行业共29家企业油耗积分性质由2017年的油耗正积分转变为油耗负积分，其中自主企业包括广汽乘用车、安徽猎豹、北汽（镇江）等9家企业；合资企业包括北京现代、东风本田、广汽本田、上汽通用五菱、上汽通用等11家企业；进口企业包括宝马中国、大众中国、丰田中国等9家企业。另有长城汽车、合肥长安、华晨鑫源等9家企业，通过优化产品结构，提高节能技术应用比例等手段，油耗积分性质由2017年的油耗负积分转变为油耗正积分。

从集团层面来看，2018年北汽集团、东风集团、广汽集团、上汽集团、一汽集团和长安集团油耗正积分分别为104.82万分、29.35万分、26.11万分、138.56万分、46.01万分和70.35万分。其中东风集团、广汽集团的油耗负积分超过油耗正积分，分别为46.51万分和39.53万分，集团层面未达标。油耗正积分最多的上汽集团油耗负积分也最高，为83.78万分，主要来源于上汽通用五菱及上汽通用集团。

从企业层面来看，2018年油耗正积分前十企业占行业正积分总量的70.76%，其中仅华晨宝马1家合资企业，其余均为自主企业，上汽乘用车、比亚迪有限、比亚迪工业油耗正积分分别达到128.09万分、120.89万分、98.42万分，位列油耗正积分排名前三位。2018年油耗负积分前十企业占行业正积分总量的61.43%，且均来自于合资企业，上汽通用五菱、东风日产、上汽通用分列油耗负积分排名的前三位，达到35.46万分、26.42万分、20.90万分。

4. 2018年仍不考核新能源积分比例要求，行业新能源积分增长较快

2018年行业新能源乘用车生产/进口103.85万辆，较2017年增长79.98%。由于2018年新能源积分不做考核比例要求，因此新能源积分增长较快，共产生新能源积分403.53万分，较2017年增长125.03%，平均单车积分增长至3.89分/辆。其中自主企业新能源积分达到363.96万分，占行业新能源积分总量的90.19%，平均单车积分为3.98分/辆；合资企业仅产生新能源积分29.79万分，且插电式混合动力车型较多，因此单车积分相对较低，为2.98分/辆；进口企业新能源积分为9.79万分，其中特斯拉占比73.85%，单车积分高达4.15分/辆。

2018年，新能源乘用车积分排名前十企业共产生新能源积分272.40万分，占新能源积分总量的67.50%，且均来自于自主企业。比亚迪有限、比亚迪工业、上汽乘用车新能源积分分别为49.47万分、33.49万分、33.16万分，分列新能源积分排名前三位。北汽股份、浙江豪情、东风汽车新能源单车积分较高，超过5分/辆。

整体来看，2018年可交易新能源积分数量明显高于行业油耗负积分总量，积分市场仍将延续供大于求的形势，随着2019年油耗考核的加严以及新能源积分达标比例的要求，行业积分格局或将重新洗牌。

（文/节能研究部）