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行业研究｜2020年5月零部件企业市场发展趋势研究

汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，对加快工业化进程、推动制造业创新发展、增加就业和促进消费升级有着不可替代的作用。2020年以来，汽车产业减税、限购限行松动、国六延缓等政策措施相继发布，助力市场回暖。2020年政府工作报告指出“重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的‘两新一重’建设”，为助力汽车全产业链智能化绿色化发展注入新动能。

2020年5月，我国汽车市场销量200.3万辆，同比增长0.2%。其中，乘用车销量153.56万辆、同比下降7.8%，商用车销量46.73万辆、同比增长40.3%，国内汽车市场整体低位运行，但向暖趋势明显。受全球疫情的影响，我国零部件行业受到一定冲击，尤其是零部件进出口方面，据相关数据显示，2020年5月，中国汽车零配件出口金额3347百万美元，同比下降29.3%，进口金额为1912.8百万美元，同比下降23.7%。近年来，通过技术创新、模式创新等方式，我国零部件行业成熟度加强、进口依赖性逐渐降低，全球疫情对国内汽车市场冲击有限。预计未来，随着疫情结束与经济回暖，汽车消费信心与需求逐渐恢复，汽车产销及汽车零部件行业也将实现增长。

2020年5月汽车变速器变化趋势

变速器是汽车动力总成的重要组成部分，近年来，汽车“电动化、智能化、网联化、共享化”进程加快，变速器更注重轻量化与经济性等因素，以CVT变速器为例，从车辆系别上来说，日系车占比最高，体现了日系车在成本、油耗、可靠性上的优势。从变速器零部件供应商来看，2020年5月，日本品牌加特可（广州）自动变速箱有限公司为非主机厂控股供应商中Top1，主要供应日产、启辰、别克、雷诺4个品牌，其中日产占比93%。从车型角度来说，Top10车型全是日产品牌车，占比98.2%。这也从侧面反映了加特可“目标选址方案”的方针，无论是广州还是江苏工厂，都是围绕主机厂进行布局，立足自身技术优势、紧跟市场需求。

2020年5月汽车市场变速器供应情况（单位：辆）

数据来源：中汽数据有限公司

2020年5月新能源汽车电池变化趋势

作为新能源车的核心部件，电池的供应在新能源车零部件供应链中占据举足轻重的位置。目前，宁德时代、比亚迪、松下、科力美等企业是我国新能源车市场的主要电池供应商。

基于卓越性能、长寿命、低成本及清洁制造等方面的技术优势，宁德时代电池系统受到国内外众多汽车厂商的信赖，在国内市场主要为上汽、吉利、北汽、广汽、长安、东风等汽车厂商提供动力电池。2020年5月，得益于疫情的快速好转，宁德时代储能单体与储能总成供应汽车销量环比回升幅度较大，分别为14.8%、1.6%。从品牌与车型来看，2020年5月，宁德时代储能装置单体主要供应品牌为大众、蔚来、宝马等，主要供应车型为蔚来ES6、欧拉R1等。储能装置总成供应主要品牌为传祺、理想、宝骏等，主要车型为传祺AION.S、理想ONE、宝骏E100等。

2020年5月宁德时代储能装置单体供应品牌及车型Top10（单位：辆）

2020年5月宁德时代储能装置总成供应品牌车型Top10（单位：辆）

数据来源：中汽数据有限公司

作为一家汽车生产制造企业，比亚迪基于其“自产自销”模式，在动力电池领域占有一席之地。比亚迪动力电池几乎全部供应给自家的新能源汽车，且在纯电动轿车、SUV等细分市场优势巨大。2020年5月，比亚迪品牌汽车销量2.5万辆，其中能源形式为传统燃料汽车销量1.7万辆，占比约68%，插混与纯电动0.8万辆，占比约32%。在储能装置单体与储能装置总成的供应中，比亚迪品牌轿车细分市场秦、E2，SUV细分市场元、宋、唐排名前五位。

近年来，比亚迪加大电池产业供应布局，基于其在磷酸铁锂电池中的技术优势，不断创新与拓展电池板块业务，发布“刀片电池”，并与福特等企业达成合作意向。截至目前，比亚迪旗下的弗迪动力电池公司已在深圳、西安、青海、重庆、长沙、贵阳建立生产基地，预计2020年，比亚迪电池产能将达到65Gwh，到2022年将达到100Gwh。而比亚迪动力电池装车量约10.75Gwh，由此可见，比亚迪正加速为未来电池对外供应进行布局。

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