近年来，得益于政策支持、技术进步等因素的助力，我国新能源汽车产业得到迅速发展，截至2020年6月，我国新能源乘用车保有量达265.7万辆，为相关零部件行业发展提供了广阔的市场空间。2020年，受新能源补贴退坡以及新冠疫情爆发的影响，我国新能源乘用车销量下滑明显，1-8月，新能源乘用车销量为49.2万辆，同比下降21.2%。但随着《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》等政策措施的落地执行，“新基建”支撑下充电桩等基础设施的不断完善，电控、电驱动、电池等技术的创新发展以及消费者观念的转变，预计未来新能源市场将持续增长。

新能源汽车市场的发展为相关零部件产业带来了机遇，同时，由于产品创新速度与消费需求增长之间的不平衡，新能源汽车零部件市场发展也面临着诸多挑战。为塑造品牌、引领市场，新能源汽车零部件企业需加强技术融合、坚持产品创新、提升智能水平，综合发力，抢占市场、赢得未来。

1 动力电池：宁德时代独占鳌头，政策促进行业聚拢

动力电池作为新能源汽车的动力来源，是新能源汽车的“心脏”，其性能优劣不但关系到整车续驶里程的长短，而且关系到产品的安全性和可靠性，决定着新能源汽车的未来。

以储能单体为例，中国新能源乘用车储能单体配套市场形成了中日韩三足鼎立的竞争格局。2019年至2020年8月，装机量TOP10企业中，宁德时代占据33.1%市场份额，高居榜首，比亚迪、松下占比均超过10%，LG也进入了装机量TOP10序列。

2019-2020.8新能源乘用车储能单体装机量TOP10企业占比

数据来源：中汽数据有限公司

面对激烈的市场竞争，各大企业都在加快技术创新的速度，希望以新技术、新产品取得市场竞争的优势。如宁德时代CTP技术、比亚迪刀片电池、国轩高科在电池成组中的JTM集成技术等。预计未来，随着动力电池市场需求进一步放量、行业竞争日趋激烈以及政策对电池产品更加严苛的要求，行业集中度将持续提升，市场不断向头部企业集中，拥有产品和技术优势的企业将在未来竞争中抢占先机。

2 整车控制器：行业龙头未现，自供比例或下降

随着智能网联、人工智能等技术不断发展，“智能化”已是汽车技术升级的重要方向，自动驾驶技术和车联网技术是实现汽车智能化的两个重要技术路径，然而，无论哪种技术路径，都离不开汽车的“大脑”——整车控制器的发展，它不但影响新能源汽车运行的安全性，还决定着整车的运行效率，是汽车产业智能化发展的关键。

2019年至2020年8月，我国新能源乘用车整车控制器配套市场零部件供应商达100多家，联合汽车电子、比亚迪、特斯拉等市场份额较大，但绝对行业龙头仍未出现，我国新能源整车控制器市场仍为低集中寡占型（40%≤CR8<70%），配套量排名前8的企业合计占比为63.1%。

2019-2020.8新能源乘用车整车控制器装机量TOP10企业占比

数据来源：中汽数据有限公司

新能源整车控制器供应包含自供与外供两种模式。自供在产业化初期可保证技术迭代和供应安全。未来，随着电动汽车市场的逐渐成熟，市场格局将出现分化，资源将向拥有核心技术的企业倾斜。其中，外供规模化、专业化优势明显，自供比例或将进一步下降。

3 驱动电机：自供比例较高，全面布局企业潜力巨大

驱动电机是将电池的电能转化为机械能，驱动车轮工作的装置。目前，由于制造门槛较高，国内电机驱动系统与国外相比还存在较大的差距，但国内政策扶持将加快产业步伐。从新能源汽车的产业链来看，掌握核心技术的零部件供应商潜力巨大。 同整车控制器市场一样，我国驱动电机配套市场也分为主机厂关联企业及第三方供应商两种。

从行业格局来看，电机自供比例较高，挤压第三方企业的生存空间，2019年至2020年8月，我国新能源乘用车驱动电机配套TOP10企业中，仅包含浙江方正电机、精进电动科技、华域汽车、上海汽车电驱动4家第三方供应商。此外，外资及合资零部件企业凭借强大的技术积累快速抢占市场份额，2020年8月装机量TOP10企业中，日本电产赫然在列。目前，电机产品同质化较为严重，加之新能源补贴退坡导致的行业盈利能力受到挤压，行业处于洗牌阶段，但长期而言，实施全面化布局，同时具备技术优势、兼顾电机及电控生产能力的企业市场潜力较大。

2019-2020.8（左）及2020.8（右） 新能源乘用车驱动电机装机量TOP10企业占比

数据来源：中汽数据有限公司

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