改革开放40年来，中国汽车市场风云变幻，居民消费水平稳步提升，购车需求快速释放，中国也逐步成长为世界汽车制造大国，中汽数据有限公司（以下简称“中汽数据”）终端零售数据（以下简称“销量”）显示，2019年中国汽车实现销量2548万辆，连续十一年蝉联全球汽车销量第一。2020年1-8月汽车累计销量1429万辆，其中8月当月实现销量215万辆，同比增长20.5%，已恢复至2018年同期水平，显示出中国汽车市场呈现积极向好发展态势。8月，乘用车自主品牌实现销量56.2万辆，同比增长16.5%，虽然在整体市场份额上自主品牌仍低于豪华、合资品牌，但经过多年产品技术、品牌建设等方面的积淀与提升，中国自主品牌已不复初始之艰，在品牌向上突破方面已经取得显著的成绩。

一、品牌向上突破成果

中国乘用车自主品牌发展初期依靠低端价格进入市场，后得益于SUV市场的兴起逐渐站稳脚跟，但随着合资品牌价格策略的不断下探以及消费升级的推动，自主品牌再次面临严峻考验。在此态势下，自主品牌近年来持续向上发力，打造高端化品牌、大力发展新能源汽车、借势智能化、网联化，深入提升产品研发能力，积极开展全球化布局，逐步提升了品牌影响力。

1.积极布局高端市场，以品牌向上破局

近年来自主品牌持续推进品牌向上，布局高端市场，首先体现在价格不断向上突破。2020年1-8月，自主品牌销量结构中10万以上车型占比46.0%，较2018年同期增长了6.8个百分点，较2019年同期增长1个百分点，呈现持续走高趋势，表明消费者对于自主品牌中高端产品的接受度提升，自主品牌即低端品牌的形象大幅改善。

主流车企纷纷通过打造高端化品牌提升整体品牌影响力，领克、魏派、红旗等近年来势头迅猛，逐步形成高端化自主品牌阵营。截至2020年8月份，领克、魏派累计销量均已突破30万，品牌上市第二年销量均超过10万辆，市场认可度可见一斑。领克、魏派还在实现自身销量突破的同时成功带动了母品牌吉利、长城品牌力的提升。红旗也呈现高速增长，8月销量1.8万辆，同比增长112.7%。

高端化产品的成功打造也带动了自主品牌忠诚度的提升。中汽数据换购流转数据显示，2020年1-8月，自主品牌忠诚度由6.9%提升至8.8%，增幅明显。虽然品牌忠诚度仍低于豪华、合资品牌，但随着品牌塑造及管理体系的完善，自主品牌的用户满意度显著提升，品牌形象得到极大改善。

中国乘用车整体品牌忠诚度

数据来源：中汽数据有限公司换购流转数据

2.自主品牌在存量市场竞争力显著增强

存量用户日益成为中国新车市场增长的驱动力，自主品牌实力和影响力不断增强，能够有效提升自主品牌存量市场竞争力，体现在自主品牌的换购市场份额逐步提升，2020年1-8月换购后选择自主品牌的用户比例较2019年增长2.4个百分点，提升至21.8%。

中国乘用车换购后各品牌类别市场份额

数据来源：中汽数据有限公司换购流转数据

同时，自主品牌对豪华、合资品牌车主的换购需求满足能力持续走高。从整体市场来看，2020年1-8月，自主品牌换购来源中，豪华、合资品牌合计占比42.8%，与2019年相比提升7.5%。虽然自主品牌的换购来源仍有一半以上是来自同品牌类别，但对合资品牌用户来说已经具有一定吸引力，特别是像红旗、领克、魏派这些高端化自主品牌，换购来源中有50%以上来自合资品牌，并且呈现上升趋势。未来自主品牌通过加强品牌建设、提升产品品质，将进一步提升对于换购用户需求的满足能力，增强在换购市场的竞争力。

中国乘用车自主品牌换购来源

数据来源：中汽数据有限公司换购流转数据

3.自主品牌新能源汽车优化升级，重点领域引领行业发展

品牌和产品高端化双向并行的发展路径助力自主新能源汽车高质量发展。随着新能源技术的发展以及智能化技术的应用，电动化和高端化在自主品牌中逐渐实现融合。新能源汽车高端化方面，上汽乘用车、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等市场表现向好，推进品牌向上的新一轮历程。同时，独特竞争优势凸显，造车新势力表现优异。蔚来汽车作为领头羊，2020年1-8月累计销量为2.2万辆，同比增长106.2%，旗下ES6贡献主要增量；理想汽车自正式交付以来一直处于插电混动市场前列，理想ONE成为市场绝对主力，1-8月累计销量为1.5万辆。目前，蔚来ES8、比亚迪汉、小鹏P7等高端车型已逐步成为自主品牌纯电动车新标杆。

此外，自主品牌企业加快新能源产业链部署，重点领域引领行业。在新能源汽车电池、电机、电控“三电”核心科技方面，中国自主企业都有相关突破，宁德时代已成为全球最大电池厂商，推动着整个产业链的发展；比亚迪是全球唯一一家掌握所有核心技术的全产业链新能源汽车企业；比亚迪、斯达半导体等企业在IGBT领域已经具备与欧洲、日本公司竞争的实力。

4.以智能网联发展契机，加速自主品牌发展步伐

产品力是自主品牌不断向上的基石，自主品牌近年来也逐步增加产品研发与技术投入，完善产品研发体系，持续在设计、研发、制造等方面发力，通过内在质量提升及外在品牌塑造提升自主品牌综合实力。新技术的变革也为自主品牌发展带来新机遇，电动化、智能化、网联化已成为当今汽车领域的热点，特别是新能源汽车已上升到国家战略层面，自主品牌在新能源汽车市场中处在相对领先的地位。长安、吉利、一汽、北汽等企业加速智能化、网联化布局，与百度、阿里等互联网巨头开展战略合作，开展自动驾驶车辆研究，推动中国自主品牌汽车与跨国企业实现差异化竞争。

5.全球化战略布局，国际市场崭露头角

在国内市场取得一定突破的背景下，以长城、吉利、奇瑞、上汽乘用车等为主的自主品牌加速全球化战略布局，已从建设生产基地、与经销商展开合作、海外兼并收购等多路径开拓出口市场，实现“走出去”，代表中国汽车品牌全球化的第一阶段。长城汽车作为中国汽车全球新征程的先锋，目前已出口包括“一带一路”在内的60多个国家和地区，建设海外网点500余家，已经形成了“七国十地”的研发格局，全球研发布局不断完善，而上汽集团、北汽集团也积极布局东南亚等“一带一路”国家和地区，取得了较好的成绩。随着自主品牌综合实力逐步增强，在国际行业上的认可度不断提升，目前自主品牌全球化迈入第二阶段。吉利从收购沃尔沃到后来收购Lotus、Smart，显示出中国自主品牌车企已经在跨国收购中越来越成熟，以丰田主动要求出资50%与比亚迪成立新公司为代表的国际化合作趋于常态化，反映出自主品牌已经在国际化道路上迈入新的征程。

6.商用车领域占绝对优势，借助智能网联和新能源再上新台阶

经过数十年发展的技术积累和品牌积淀，中国商用车市场以自主品牌为主导，2020年1-8月，自主品牌销量占比为92.5%，较2019年提升1.3个百分点。近年来，为了紧随汽车“新四化”发展趋势以及应对外资品牌的不断扩张，中国商用车品牌不断向上突破，以解放J7为代表的新一代中国高端重卡产品，不仅外观、内饰、技术指标达到欧洲高端重卡标准，更是实现L4级智能驾驶系统的场景应用，推动智能网联汽车商业化落地。从制造设备升级到工艺水平提高，从加速新能源布局到智能化应用落地，中国商用车品牌始终坚持自主创新，不断提升产品档次和品牌价值，取得了优异的成绩。

二、自主品牌未来发展建议

目前吉利、长城、红旗等头部自主品牌通过产品力提升、品牌塑造、新技术应用等多方面努力，已在高端化建设层面取得显著成果。但随着市场竞争态势的日趋激烈及科研创新能力的不断提升，未来自主品牌还需要重点从以下三方面提升产品与品牌影响力，增强品牌竞争力：

第一，强化品牌调性塑造，实现差异化竞争。品牌调性的塑造要求企业不仅要在产品设计与质量方面进行投入，还要借助营销传播实现品牌形象的塑造，在满足消费者基本功能需求的基础上，更要对其情感需求的满足给予充分重视，搭建起品牌与消费者之间的关系纽带。

第二，顺应技术变革潮流，增强技术创新，把握未来产品型态。紧抓“新四化”、软件化、数字化等行业变革核心趋势，大力增加研发资源投入，重点实现5G、人工智能、无人驾驶、新能源汽车等技术突破，抢占新能源汽车、智能网联汽车、无人驾驶汽车等技术发展制高点，打造具有竞争力的自主产品。

第三，继续深入推进全球化战略布局，提升自主品牌国际影响力。明确自身产品及品牌定位，塑造优质品牌形象，完善国际化渠道建设，重视技术投入与升级，强化国际化合作，不断提升自主品牌的国际影响力。

（文/市场数据部）