2021年作为“十四五”开局之年，也是新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）实施元年，新能源汽车产业发展面临诸多挑战和机遇。在当前这样一个特殊时点和产业变革关键期，回顾“十三五”中国新能源汽车行业发展、分析未来发展趋势，将有助于我国新能源汽车产业高质量、规模化发展目标的有效达成。中汽数据有限公司（以下简称“中汽数据”）聚焦新能源汽车产业发展研究，搭建多维度的研究体系，深度剖析产业发展特征，精准研判未来发展趋势，对政府政策制定、行业发展规划、企业战略布局形成有力支撑。

一、中国新能源汽车产业发展回顾及展望

1、整体市场：“十三五”规划基本完成，市场具有较强韧性

根据中汽数据保有量统计，截止2020年中国新能源汽车保有量为463万辆，占汽车总量的1.78%，与《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》中2020年新能源汽车累计产销量500万辆的目标存在小差距，整体目标完成度趋好。根据中汽数据终端零售数据统计，虽然2019年在补贴退坡和国五切换国六影响下新能源汽车呈现首次下滑，2020年上半年在疫情影响下市场需求也显著萎缩，但新能源市场仍具有较强韧性，2020年全年同比增长19.9%，“十三五”期间年均复合增长率达到30.0%，中国新能源汽车呈现爆发式增长。未来随着技术进步、基建完善等多维利好因素驱动，中国新能源汽车市场有望延续增长态势，“十四五”规划目标完成形势向好。

图1：2016-2020年中国新能源汽车销量走势

2、技术类型：多路径并行战略不变，纯电动为主导方向

国家以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略方向，“十三五”前期自主企业大力推广纯电动产品，促进纯电动乘用车快速发展。2018年新能源财政补贴再次提高了技术门槛要求，与此同时《双积分》管理办法公布，合资企业为满足积分要求加速插电混动产品开发，助力其份额短期提升。但从2019年起，各企业加速纯电动产品布局，积极引进全新纯电动平台，成立高端纯电动品牌，促进纯电动乘用车快速发展，其占比维持在77%以上，2020年达到81%，未来新能源市场发展由纯电动主导的大趋势不会改变。

图2：2016-2020年中国新能源汽车分技术类型份额走势

3、车型级别：低端需求受政策波动变化，高端需求延续增长态势

“十三五”期间，新能源财政补贴政策多次调整，受政策波动显著的A00级市场在补贴退坡及技术门槛提升后份额持续下降，于2019年降至谷底，2020年宏光MINI、欧拉黑猫等经济型产品上市，满足消费者市场化需求，扭转A00级份额自2017年以来的下滑态势。而在新能源由政策驱动向市场驱动转变过程中，消费升级环境下市场化需求日益提升，以国产Model 3及自主理想ONE、比亚迪汉等为代表的中高端产品快速抢占市场，B及C级份额持续提升。目前市场化产品推动私人消费迅速增长，新能源整体呈现“哑铃型”市场结构，与传统汽车市场的“纺锤型”市场结构恰恰相反，但未来随着优质供给陆续爆发，新能源市场结构仍将会向“纺锤型”转变。

图3：2016-2020年中国新能源乘用车分车型级别份额走势

4、区域市场：四至六线城市份额逐年提升，市场向非限购区域渗透

随着各地刺激消费政策下沉农村市场，鼓励新能源汽车下乡成为政策的一个重点和亮点。各新能源企业积极响应号召，推出专属车型和优惠补贴，助推新能源汽车深入农村市场，与此同时宏光MINI、欧拉黑猫等明星车型的推出满足低级别城市出行需求，进一步推动四至六线城市份额逐年提升，2020年累计份额达到25.6%。一、二线及限购城市在政策影响下对新能源汽车需求依旧旺盛，市场份额维持高位，但由于市场化因素加强，其销量占比呈下降趋势，市场逐步向非限购区域渗透，2020年非限购城市份额提升至62%。

图4：2016-2020年中国新能源乘用车分区域份额走势

5、竞争格局：四大阵营呈差异化发展，市场格局迎来深度重构

目前大力发展新能源汽车已成为国内外主机厂的共同选择，但结合品牌基础和技术实力不同，发展也各有侧重点，逐渐形成自主、造车新势力、合资及豪华四大阵营。以上汽通用五菱和比亚迪为代表的自主品牌向高低两端发力，一方面精准把握消费者需求，占领微型车市场，另一方面打造高端新能源产品，以产品的高端化带动品牌的向上突破；造车新势力竞争呈梯队分化态势，头部企业蔚来、理想、小鹏三家凭借明确的市场定位和差异化竞争优势表现强势，尾部企业则加速退出；合资品牌近年在发展战略、平台研发、产品规划、产业链等方面的电动化布局全面提速，大众成为合资品牌电动化战略的领头羊；特斯拉率先抢占纯电市场，在研发、生产、销售和运营等领域全面领先传统豪华品牌，而BBA领衔的传统豪华品牌均制定了各自的电动化战略，加速转型进程。

图5：四大阵营品牌形象差异化

从市场份额来看，早期自主品牌凭借在新能源市场的先发优势占据绝对主力地位，近年在造车新势力、合资、豪华品牌加大技术研发投入、加速新能源产品布局的奋力追赶下，市场份额悄然发生转移，竞争格局将迎来深度重构。

图6：2015-2020年TOP10品牌变化

6、技术水平：电池技术实现质的提升，高镍、低钴成发展方向

我国在“三电”技术方面均有技术储备，电池技术现已进入世界第一梯队，续航里程和电池组能量密度不断提升。据工信部新能源推荐目录统计，纯电动车型平均续航里程已从第一批的159.7km增长到第三十批的382.4km，极大地缓解里程焦虑，电池能量密度也由第一批的29.5Wh/kg提升到第三十批的48.4Wh/kg，其中高镍电池在提升能量密度方面优势明显，而钴金属虽能提高稳定性、循环和倍率性能，但价格高昂，比重将逐渐降低，高镍化、低钴化电池将更受青睐，未来高能量密度、低成本竞争成为动力电池产业发展主旋律。

图7：新能源车型推广目录电池技术状态变化

7、基础设施：充电桩保有量快速增长，新基建主导向高质量发展

在政策与需求双重因素驱动下，近年新能源汽车基础设施建设持续升温，充电桩市场规模快速增长，车桩比有效降低， 2020年中国公共充电桩保有量达到80.7万台，自2015年以来充电基础设施建设持续提速，一方面公共充电桩采用联行模式，加速全国互联互通，另一方面公共领域充电设施覆盖日趋完善，更好满足多元目的地充电需求。随着充电桩技术的不断发展，以及政策的长期引导作用逐渐发挥，行业进入新基建主导阶段，新能源基础设施建设向着大功率、智能化、网络平台化的高质量方向发展。

图8：2015-2020年中国公共充电桩保有量

8、用户特征：女性化、年轻化成为消费趋势

随着更多传统车企和造车新势力进入新能源汽车市场，供消费者选择的新能源汽车品牌日益增加、新能源汽车技术质量不断提升、更多的智能化配置加持，吸引了更多的年轻消费群体购买新能源汽车，其中90后消费群体比例达到36.4%；同时很多车主选择新能源车作为家里的第二台车，而此部分人群中绝大部分是女性家庭成员。以特斯拉Model3和宏观MINI为例，2020年特斯拉Model3增换购比例为37.4%，用户中女性占比为51.6%，80后、90后占比分别为45.9%和29.9%；宏光MINI的增换购比例为32.4%，用户中女性占比为51.7%，80后、90后占比分别为46.0%和26.5%,女性化和年轻化成为重要的新能源汽车消费趋势。

图9：2020年Model3和宏光MINI用户分年龄比例

二、总结

“十三五”期间，中国新能源汽车市场规模不断突破，呈现市场结构多元化、竞争格局深度重构、技术水平日益提高、基础设施加速完善等多项特征，为新能源汽车行业长期高质量发展奠定稳固基础。但展望未来，新能源汽车发展仍面临机遇与挑战并存局面，洞悉市场发展特征，研判行业发展趋势，对于新能源汽车持续发展具有重要意义。

以国家“十四五”规划战略方向和行业发展需求为导向，中汽数据将不断深化新能源汽车业务范畴，构建“特征挖掘、趋势研判、政策解读、产品剖析、用户感知”等多维一体的专项研究架构，持续推出紧随“十四五”发展步伐的相关研究项目，致力于为行业提供决策支撑，助力新能源汽车行业高质量可持续发展。

备注：图七数据来源于《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，图八数据来源于中国电动汽车充电基础设施促进联盟，其他数据来源于中汽数据有限公司。

（文/市场数据室）